供货吃紧 NAND股下季不淡 供给缺口逾三成 创见本月营收将创新高 群联毛利率续上扬 威刚也看好-
亿拓机械网 2022-11-01 12:26:08
NAND Flash网格布市场近期出现“抢货潮”,现阶段供给缺口至少三成以上,类股本月营运走俏,随供货吃紧,今年第二季类股营运将打破传统淡季,持续增温。
创见(2451)本月营收将创新高,4月中过后供应吃紧的情形会更严重。群联(8299)3月毛利率持续上冲,单月获利挑战前两月水准。威刚(3260)也认为,3月营收同创首季最佳纪录。
群联昨日表示,现阶段日、韩等NAND晶片大厂供货已告吃紧,部分小厂甚至“拿不到货”,估计现阶段供给缺口至少有三成,随着供货吃紧,将使得NAND Flash价格有所支撑,往年第二季淡季效应将不显著。
群联2月获利不受工作天数减少影响,维持元月水准,毛利率也由7.1%回升至7.7%。群联认为,3月营收、获利都将持续成长,是第一季中表现最佳的一个月。法人预估,群联3月获利直皮草外套逼前两月,第一季每股税前盈余挑战3元。外资券商麦格理最新研究报告,将群联投资评等由“中立”调高至“优于大盘表现”,目标价大举上调至380元。群联昨日上涨11元、收327元。
创见指出,近期通路商抢货态势“愈来愈凶”,晶片厂已采“配货”方式供货,市况有机农药相当吃紧,在这波缺货压力下,由于公不倒翁司备货充裕,3月咸宁营收确定可创历史新高,第二季淡季营运比往年乐观。
创见说,缺货产品以8Gb、16Gb等高容量产品最为严重。由于近期厂商大量备货,使得价格相对有撑,但随着业者库存逐渐耗尽,预期4月中旬过后,抢货状况更明显,供不应求的状况更严重。长裤创见昨日股价上涨2元、收119元。
威刚也认为市场拉货力道强劲,第二季营运可望淡季不淡。威刚2月营收已站回30亿元以上,3月营收继续成长。威刚昨日股价下跌1元、收128元。
NAND Flash价格去年12月初因终端需求持续疲软一直往下调整,2月中旬前整个NAND Flash市场价格已经往下调整约50%,不过,在苹果电脑大举拉货下,近期Flash出现缺货效应,高容量Flash颗粒供应量仍处于供不应求,Flash价格短期内应会持续上涨。
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