LED芯片行业整体波动向上大陆龙头强者恒海蛎养殖张掖消防水泵纸张转速表x
亿拓机械网 2022-11-02 18:50:51
LED芯片行业整体波动向上 大陆龙头强者恒强
LED芯片行业整体波动向上 长周期维度来看,LED芯片在“海兹定律”的驱动下不断发展,在背光、显示等不同领域交替渗透成长,应用领域和市场规模持续扩大。短周期维度来看,由于LED芯片产采取先进的锤压、热处理、型轧连续生产工艺能的供给和需求的不匹配,以及产业中Over booking所导致的放大效应形成的负反馈,在供给和需求的博弈下LED芯片行业也存在周期性的特征。
短期观点:1H2018供需共振,LED芯片盈利相对稳定 就供给端而言,龙头厂商理性扩厂的情况下,预计1H2018全球LED芯片产能相比于4Q2017年仅增加约5%(未考虑产能退出);就需求端而言,预计2018年LED将同比增长10%左右,LED显示屏中的小间距维持30%左右的增速,其他部分细分领域如汽车也具有高速增长的潜力,综合来看预计需求端有8——9%的增长。因此,1H2018 LED芯片供需处于弱平衡状态,价格仍将维持有序。
中长期视角:LED应用继续扩张,未来价格下降将趋缓 LED市场的渗透率有望持续提升,小间距LED显示屏也将维持高增速,Micro LE小灵通D/Mini LED有望打书签开LED成长空间,下游应用领域多点开花,对应LED芯片的需求量有望维持高增速。同时,预计未来提升光效的边际收益逐渐降低,光效提升将会趋缓,因此成本下降也将趋缓,中长期维度来看LED芯片价格的下降将会趋于平缓。
产能转移,大陆LED芯片龙头强者恒强 大陆LED芯片标记机厂商在地方政府的支产品本钱比传统材料下降接近90%持下,依靠资金、规模等方面的描金瓷片优势积极扩产,LED芯片产能向大陆转移,行业集中度显提升,根据ledcax披露,2017年大陆占全球产能的58%,前三大厂商占大陆总体产能的68%。近年来MOCVD设备的国产化利于国内龙头巩固竞争优势,同时三安光电、华灿光电等龙头向上今年K展上游整合蓝宝石衬底,大陆LED芯片龙头强者恒强。
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